特斯拉上海工厂停产?将倒逼Model 3国产核心部件 | 聚论

日前有媒体报道称,五一假期过后,特斯拉上海工厂未能于5月6日如期开工,或因海外新冠肺炎疫情蔓延,特斯拉海外零部件供应短缺所致。

特斯拉对此回应:“上海工厂在正常的生产安排调整中,正在通过此次假期时间对生产线进行调试与维护,各环节工作都在按计划进行。”

看上去,似乎都有道理。车聚君就此和大家一起讨论下相关话题吧。

一、国产Model 3国产比例是多少?

车聚君的估计是,目前上海工厂的国产率约在40%左右。需在国外采购的部件主要是:电机、电机控制器、车身结构件、电池管理系统、视觉控制系统、Autopilot自动辅助驾驶系统核心部件等。

短缺会根据国外相关工厂开工时间决定,目前看影响比较大,影响时间尚不确定。

而已经国产的主要部件有:电池(LG化学南京工厂)、电池组附件(连接件、保护壳)、电路板、传感器、电池散热器、热管理组件、中控屏模组与面板、车载镜头、人车交互、空调部件、电机轴承与转子、避震、车身模具、变速器壳体、安全气囊、塑料件与饰条等。

以及一些本土化的软件:地图、娱乐软件、语音识别系统等。

整体看,国产化部件挺多,但含金量不高。真正核心的部件还是依靠进口,特别是芯片与核心软件系统。

最近一些Model 3车辆发生在行驶中,突然失去动力的现象,很可能是电机质量故障,不排除因为零部件短缺与装配工艺问题导致。因此车聚君猜测,下一个国产的重要部件就是永磁同步电机。

二、零部件短缺会持续多久?

影响时间取决于两方面,一是硬件的国产化率,如电机和一些高端芯片相关部件。二是软件的国产化率,如BMS电池管理系统、自动辅助驾驶系统等。

前者相对容易,特斯拉也做好准备,如采用永磁同步电机就是看中中国的稀土资源丰富。但后者相对而言太难,因为Elon Musk认为那些软件是特斯拉皇冠上的明珠,是其核心竞争力的关键所在。

但随美国疫情的不确定与可能存在的反复,这些关键部件,也会加快国产,不排除在中国建立镜像的研发中心。这也是中国政府期望看到的。

对特斯拉的销量影响是直接的。目前是周产3000台,它计划年中达到4000台,并实现70%的国产化率。但这种切换是一个渐进过程,如果中间断产,会有不确定性结果。目前看,4-5月销量可能会低于市场预期,甚至会低于3月销量。

三、海外零部件受疫情影响几何?

疫情对海外零部件厂家影响比较大。因为总的说,全球汽车产业链已经一体化,一二月中国供应商受疫情影响严重,直接导致国外零部件与车企生产受阻;而三四月国外疫情严重,又导致国内依赖进口的零部件与主机厂受冲击严重。

相当于地震时先来一段纵波,再来一段横波,交错影响,后果比较严重。

博世、大陆、麦格纳的海外工厂都有停产现象,而且如果临时替换供应商也不太现实,因为一些核心部件从洽谈到批量采购需要一年甚至更长时间来做各种试验与标定。

基于这个事实,此次疫情很可能倒逼特斯拉加快国产化的节奏,以及把之前未曾想国产化的核心部件同步到中国。

车聚小结

法无定势。正如特斯拉高管在回答媒体:为什么之前说只国产Model 3标续版,为何之后又改变了计划,开始生产长长续版,甚至性能版?

特斯拉的说法是:随着情况变化做的适当调整。

君子审时度势,相机而动,也无可厚非。这大概是这次疫情带来的少数机会之一吧?长远看,对中国汽车行业利大于弊。

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作者:拓跋冲

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文章标签: 特斯拉,国产,新能源  

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